Nghiên cứu thị trường · 16/08/2026 · Linh · Kaycy · Lucas
Người dùng · Sản phẩm · Marketing · Ngách · Mô hình kinh doanh · Định giá · Giữ chân · Dữ liệu.
Mỗi phần trả lời đủ 6 câu: Ai · Cái gì · Ở đâu · Khi nào · Tại sao · Thế nào — và Bao nhiêu.
30 slide · 38 nguồn · 12 nghiên cứu · 10 hồ sơ đối thủ · 7 biểu đồ
Băng họp mới nhất đổi 3 thứ
"Phigo bán học lực, bên mình bán thói quen."
Lời hứa: giúp bạn dùng tiếng Anh mỗi ngày trong 6–9 tháng. Không hứa lên bậc A2/B1.
"Airbnb mà cho học tiếng Anh."
Nền tảng nối thầy ↔ trò. Phigo làm trọn gói, phí cao. Cái này để hai bên tự tìm nhau, phí thấp.
"Nó là một dự án riêng."
Không nằm trong Phigo. Tên thương hiệu không quan trọng. Phigo nối vào sau, ở tầng cộng đồng + giáo viên.
Ba quyết định này gỡ được cái bẫy lớn nhất ở vòng nghiên cứu trước: lời hứa "90 ngày lên A2" không giao được. Bán thói quen thì giao được.
Câu trả lời trong một màn hình
Chợ hai chiều chỉ sống khi đủ dày. Chưa có trò thì thầy không vào; chưa có thầy thì trò không vào. Topica đốt 50 triệu USD ở đúng chỗ này rồi tắt.
Lối ra: Airbnb không mở toàn cầu ngày 1 — họ đi từng nhà ở một khu phố. Bản Đà Nẵng: một ngành, một thành phố, 30 người, làm tay.
Thói quen trước → cộng đồng sau → chợ thầy sau cùng. Chợ là phần thưởng cho ai đã có người dùng hằng ngày, không phải điểm khởi đầu.
Người dùng · 6 câu hỏi
Người đi làm 23–32 tuổi, trình độ A0–A2, biết mình yếu tiếng Anh. Tệp 2: học sinh (vòng đời dài hơn). Tệp 3: người luyện thi.
Họ không mua kiến thức — kiến thức miễn phí đầy YouTube. Họ mua lý do quay lại vào ngày thứ 8.
Đà Nẵng trước (Phigo có sẵn 200+ học viên và giáo viên), rồi TP.HCM. Kênh: Facebook cá nhân, Zalo, học viên cũ.
Khoảnh khắc kích hoạt: vừa ra trường đi làm và bị thị trường va · sắp phỏng vấn · sắp xét tăng lương · con vào lớp 1.
Lương cộng thêm 10–20% cho người thạo tiếng Anh. Lương 12 triệu × 15% × 12 tháng = 21,6 triệu/năm.
Chỉ có <5 giờ/tuần (≈43 phút/ngày). Vé vào 99k. Việt Nam có 200.000–300.000 lượt thi IELTS/năm cho tệp 3.
⚠️ Con số "<5 giờ/tuần" đến từ nguồn thứ cấp (blog trung tâm dẫn lại VietnamWorks/LinkedIn VN 2025) — chưa tìm được báo cáo gốc. Dùng định hướng, đừng in lên trang bán hàng.
Ba tệp khách — chọn thứ tự, không chọn tất cả
| Tệp | Vì sao vào | Ở lại bao lâu | Trả bao nhiêu | Rủi ro |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Người đi làm Chốt làm trước |
Hoang mang khi ra đời đi làm, cần tiếng Anh cho nghề | 3–6 tháng rồi phải nạp lại động lực |
99k–199k/tháng + mentor |
Bận, dễ rơi. Trận đánh nằm ở ngày 7–30 |
| 2 · Học sinh | Bố mẹ trả tiền, học ròng rã năm này qua năm khác | nhiều năm vòng đời dài nhất |
cao hơn, đều hơn | Bán cho phụ huynh, không bán cho người học ⇒ marketing khác hẳn |
| 3 · Luyện thi | Có hạn chót thật (ngày thi) — động lực có sẵn | 2–6 tháng thi xong là đi |
cao nhất/tháng | Prep.vn đã cắm cờ ở đây với 7 triệu USD vốn |
Khuyến nghị: tệp 1 để chứng minh mô hình (dễ tiếp cận qua Phigo), tệp 2 để nuôi doanh thu dài. Tệp 3 mở sau — đó là sân của Prep.vn.
Thị trường · số có nguồn
Ba hãng nghiên cứu cho ba con số khác nhau (33,3 · 22,1 · 22,9 tỉ USD cho 2024). Đừng trích một con số như chân lý — trích cả khoảng và ghi nguồn. Điểm chung: tất cả đều nói CAGR 16–18%.
Ngách · chỗ đứng còn trống
Ngách một dòng: "Nền tảng giữ người đi làm Việt Nam học tiếng Anh mỗi ngày trong 6–9 tháng — bằng lộ trình theo nghề, nhóm nhỏ, và người thật gọi khi bạn im lặng."
Sản phẩm · 6 câu hỏi
Ba lớp: kho bài học (syllabus) → vòng lặp thói quen (nhiệm vụ ngày, chuỗi, nhắc) → cộng đồng & thầy.
Ba vai: người học · bạn học · giáo viên/coach. Chị Linh đã tự chốt 3 loại nhiệm vụ đúng theo ba vai này.
Mỗi ngày 15–30 phút, khung giờ cố định. Cộng đồng: 1 buổi tối/tuần. Thầy: khi người học tự thấy bí.
Web trước (rẻ, không cần duyệt app store). App sau, chỉ khi đã có người quay lại hằng ngày.
Duolingo giỏi vòng lặp nhưng không có người. Preply có người nhưng không có lộ trình. Chưa ai ghép cả hai cho người Việt đi làm.
14 ngày nội dung + nhóm Zalo + bảng theo dõi. Chưa cần code. Web chỉ khi ≥15/30 người còn học ở ngày 30.
Vì sao "bán thói quen" là quyết định đúng
"Sau 90 ngày bạn sẽ có chuỗi 60+ ngày, 600 từ đúng ngành, và nghe hiểu 20 đoạn hội thoại công việc."
Đo được · giao được · không ai đòi hoàn tiền.
Ba loại nhiệm vụ — chị Linh đã tự chốt trong băng
Bài của mình, lịch của mình. 15–30 phút.
Nhu cầu tâm lý: thấy mình giỏi lên (competence)
Cơ chế: chuỗi ngày + 5 phút tự nhớ lại mở đầu buổi (g = 0,74 so với đọc lại)
Kết bạn, học cùng, nhắc nhau.
Nhu cầu tâm lý: thuộc về một nhóm (relatedness)
Cơ chế: bạn giám sát → hoàn thành 85%, cao nhất trong mọi biện pháp
Coach giao bài, chấm, gọi khi im lặng.
Nhu cầu tâm lý: tự chủ có hướng dẫn (autonomy)
Cơ chế: đây là tầng bán thêm giá cao, không phải quyền lợi kèm gói
Ba loại nhiệm vụ này khớp chính xác với ba nhu cầu tâm lý của Thuyết tự quyết (Deci & Ryan). Duolingo chỉ làm tốt ô giữa. Đây là chỗ đứng có bằng chứng.
Mổ xẻ "Airbnb cho tiếng Anh"
| Bộ phận | Airbnb làm gì | Bản tiếng Anh của mình | Khó ở đâu |
|---|---|---|---|
| Kho cung | Chủ nhà đăng phòng | Giáo viên/coach đăng hồ sơ + lịch trống | Phigo có sẵn giáo viên ⇒ lợi thế thật |
| Khám phá | Tìm theo ngày, giá, khu | Tìm theo trình độ, ngành, giờ, giá | Cần ≥20 thầy mới đáng gọi là tìm kiếm |
| Lòng tin | Ảnh chuyên nghiệp, đánh giá 2 chiều | Buổi học thử, đánh giá 2 chiều, hồ sơ có video | Đây là thứ Airbnb đầu tư nhiều nhất và bị bỏ quên nhiều nhất |
| Giao dịch | Thanh toán + huỷ + hoàn tiền trên sàn | payOS/VietQR + luật huỷ rõ ràng | Không giữ tiền trên sàn = mất luôn hoa hồng |
| Giữ chân sàn | Ưu đãi, bảo hiểm, chống đi cửa sau | Kho bài + cộng đồng + dữ liệu tiến bộ | Chỗ chết người — xem slide sau |
Khác biệt cốt lõi so với Preply: sàn của mình sở hữu giáo trình. Thầy mở bài ra dạy luôn. Preply không làm được điều đó — mỗi thầy một giáo trình.
Con gà & quả trứng
Tuần 1–2: 10 giáo viên (Phigo có sẵn) · Tuần 3–4: 30 người học một ngành · Tháng 2–3: đo ngày 7/14/30. Không quảng cáo. Toàn bộ đến từ quan hệ — để còn gọi điện được.
Rò rỉ ngoài sàn — chị Linh đã lo đúng chỗ
"Em đăng ký vô làm teacher, chị là học viên, chị gặp em… giáo viên là em có liên lạc riêng với chị thì chị sẽ không đồng ý." — băng họp 16/08
Cả hai bên đều tiết kiệm được đúng phần hoa hồng nếu giao dịch riêng. Preply và Upwork đều cấm tài khoản nếu bắt được — đó là bằng chứng vấn đề này lớn cỡ nào.
Đo bằng: (giao dịch ngoài sàn ước tính) ÷ (tổng số cặp ghép) × 100.
Mô hình kinh doanh · 6 câu hỏi
Vé vào cộng đồng có lộ trình (thuê bao rẻ) + hoa hồng buổi học với thầy + về sau: hợp đồng doanh nghiệp.
Người học trả thuê bao. Giáo viên trả hoa hồng. Công ty trả hợp đồng. Ba túi tiền khác nhau.
Chuẩn ngành: hoa hồng chợ dịch vụ 10–20% là mặc định hợp lý. Preply 18–33%, italki 21% phẳng, Wyzant chỉ 5–10%.
Thuê bao thu ngay từ tháng 1 (lọc người nghiêm túc). Hoa hồng chỉ khi đã có ≥20 thầy — trước đó vô nghĩa.
Thu tiền theo giao dịch ăn khớp lợi ích: sàn chỉ giàu khi thầy dạy được. Thuê bao đơn thuần sẽ chết vì người ta không thấy mình tiến bộ (bài học Cambly).
Bắt đầu hoa hồng là chính, thêm tầng thuê bao khi đã có người dùng hằng ngày. Đây là con đường mặc định của chợ dịch vụ.
Sàn khác ăn bao nhiêu?
Đề xuất: 20% phẳng cho 12 tháng đầu. Dễ hiểu, dễ tuyển thầy (đúng chuẩn ngành, thấp hơn Preply), và không cần bộ máy tính bậc thang.
Kèm "100% buổi đầu" như Preply là món hời — nhưng nó biến buổi học thử thành hoá đơn, và đó là khiếu nại số 1 của học viên Preply. Đừng sao chép ở giai đoạn cần lòng tin.
Mô hình đề xuất
Vé vào 99k–199k
Cọc 90 ngày, hoàn bằng buổi mentor nếu học đủ 60/90 ngày.
Mục đích không phải doanh thu — là lọc người nghiêm túc. 30 người × 99k = 3 triệu.
Hình mẫu: Lingoda Sprint (14.000 người đã nhận hoàn tiền)
Hoa hồng 20% buổi học
Người học tự tìm thầy, đặt buổi, trả trên sàn.
Đây là tiền thật. Chỉ bật khi có ≥20 thầy và ≥100 người học hoạt động.
Hình mẫu: italki (21% phẳng, thầy ít bỏ đi hơn Preply)
Thuê bao Supporter + hợp đồng công ty
~39k/tháng cho tính năng phụ; 27–45 triệu/ngày đào tạo cho công ty.
Một hợp đồng công ty ở Đà Nẵng = 500–2.500 gói 99k.
Hình mẫu: Speak (bán lẻ trước, rồi 200+ công ty Hàn)
Vì sao thứ tự này: chợ cần dày mới thu hoa hồng được. Bật tầng 2 quá sớm = thu 20% của con số 0. Bật tầng 1 trước để có người, có dữ liệu, và có lý do để thầy vào.
Chiến lược định giá
Bài toán tiền — làm cho thật
| Mốc | Người học hoạt động | Giáo viên | Doanh thu tháng | Nguồn chính |
|---|---|---|---|---|
| Tháng 3 chứng minh | 30 → còn ~15 | 0–3 | ~3 triệu | Vé vào 99k. Chưa có hoa hồng. |
| Tháng 9 chợ bật | 150 | 20 | ~30–45 triệu | 60% từ hoa hồng buổi học, 40% vé vào |
| Năm 2 thu nhập thụ động thật | 600 | 60 | ~150–250 triệu | Hoa hồng + thuê bao + 1–2 hợp đồng công ty |
⚠️ Ba dòng bảng trên là mô hình giả định, không phải số đo được. Chúng dựa trên hoa hồng 20%, giá buổi học 200–300k, và 2 buổi/người/tháng. Phải thay bằng số thật sau đợt 30 người.
Marketing · 6 câu hỏi
Chính hai chị. Người đi làm mua vì tin người, không vì tin quảng cáo. Chị Kaycy đã tự nói: quay video, "viral cả triệu view".
Một câu: "Bạn không bỏ cuộc lần này." Không nói "khoá học", không nói "IELTS", không nói "AI".
Vòng 1: Facebook cá nhân + Zalo + 200 học viên cũ Phigo. Vòng 2: TikTok/Reels "một ngày học 15 phút". Vòng 3: SEO tiếng Việt.
Đăng trong lúc làm, không đợi xong. Chị Kaycy đã đúng: vừa làm vừa chia sẻ thì thu được người quan tâm sớm.
Nội dung "người thật vật lộn học tiếng Anh" là loại nội dung rẻ nhất và bền nhất. Duolingo có 1 tỉ lượt hiển thị tự nhiên mà gần như không mua quảng cáo.
Không mua quảng cáo trong 90 ngày đầu. Ngân sách 0đ. Nếu 0đ không kéo nổi 30 người, tiền cũng không cứu được.
🚨 Chưa được chạy quảng cáo trước khi có trang chính sách dữ liệu — Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hiệu lực 01/01/2026 (xem slide 26).
Đối thủ · điểm hài lòng thật
Bài học: điểm chợ ứng dụng đo sản phẩm; Trustpilot đo cách bạn đối xử với khách khi có chuyện. Duolingo 4,7 sao trên App Store nhưng 1,7 trên Trustpilot — vì hoàn tiền và tính phí, không phải vì bài học.
Đọc đánh giá thật · người dùng THÍCH gì
Đọc đánh giá thật · người dùng GHÉT gì
Ba luật vàng rút ra: nhắc trước khi trừ tiền · người thật trả lời khiếu nại · đừng phạt người học vì lỡ một ngày.
Giữ người học · xếp theo sức mạnh bằng chứng
| # | Cơ chế | Bằng chứng | Chi phí | Làm thế nào ở v1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bạn giám sát / nhóm nhỏ | 85% vs 5–15% | 0đ | Ghép cặp ngày 1. Hai người check nhau mỗi tối trên Zalo. |
| 2 | Chuông báo im lặng 7 ngày → người thật gọi | vắng >3 tuần = mất | 0đ | Bảng theo dõi tô đỏ ai 7 ngày không vào. Chị Linh gọi. |
| 3 | Chuỗi ngày có "ngày tha" | chuỗi ≥7 ngày +40% giữ chân dài hạn +10% | 0đ | 2 ngày tha/tháng. Nới chuỗi làm tăng giữ chân, không giảm. |
| 4 | Cọc hoàn lại khi về đích | 14.000 người Lingoda | thấp | 199k → hoàn bằng 1 buổi mentor nếu đủ 60/90 ngày. |
| 5 | Buổi nhóm cố định hằng tuần | tham gia cao 3–5× | công người | Tối thứ Ba, 45 phút, 5 người/nhóm cùng trình độ. |
| 6 | Mốc ôn ngày 7 · 21 · 60 | g = 0,74 · tác động lớn | 0đ | Mỗi buổi mở bằng 5 phút tự nhớ lại, không đọc lại. |
| 7 | Bảng xếp hạng | ⚠️ 31,3% tác động xấu | 0đ | Chỉ dùng giải đấu nhóm 20–30 người cùng trình độ. Không bao giờ bảng tổng. |
Năm cơ chế mạnh nhất đều tốn 0 đồng và chạy được trên Zalo + Google Sheet. Không có cái nào cần web.
Cái phễu thật — vẽ ra để khỏi tự lừa mình
Đừng đo tổng số người đăng ký. Đo tỉ lệ còn lại ngày 7, ngày 14, ngày 30. Đó là ba con số duy nhất quyết định có xây web hay không.
Dữ liệu · thu gì, để làm gì
Mẫu đăng nhập tuần đầu tiên dự báo hoàn thành chính xác hơn điểm kiểm tra.
⇒ Không cần AI phức tạp. Chỉ cần một bảng ghi "ai vào ngày nào trong 7 ngày đầu" là đã có hệ thống cảnh báo sớm.
Ngay từ người số 1. Dữ liệu không thu được hồi tố.
Google Sheet ở vòng 1. Kho dữ liệu thật khi lên web.
Đừng thu quá 12 trường. Form dài = ít người điền = ít dữ liệu hơn.
Pháp lý · không phải chuyện để sau
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân được Quốc hội thông qua 26/06/2025, hiệu lực 01/01/2026, thay thế Nghị định 13/2023/NĐ-CP.
Nghị định 40/2018 chỉ cho phép bán hàng đa cấp với hàng hoá. Lộ trình học và buổi mentor là dịch vụ.
⇒ Chỉ làm 1 tầng hoa hồng. Ai giới thiệu, người đó ăn. Không có tầng dưới. Muốn 2 tầng thì hỏi luật sư trước, đừng code trước.
Bán "lên A2 sau 90 ngày" và thu tiền = cam kết kết quả. Không đạt thì người ta có quyền đòi tiền và có quyền nói to.
Đã gỡ được nhờ quyết định bán thói quen thay vì bán bậc.
Kế hoạch 30 ngày — chị Linh muốn bán thử trong 1 tháng
Chị Linh muốn "thu nhập thụ động". Thu nhập thụ động chỉ đến sau khi có một vòng lặp chạy được. Tháng đầu là tháng làm tay nhiều nhất — đó là cái giá vào cửa.
Chốt · buổi thứ Năm tuần sau
Ba câu quan trọng nhất là 3, 4, 5. Hỏi bây giờ thì rẻ. Hỏi sau khi có tiền thì đắt.
Phụ lục · Duolingo đi lên như thế nào
Nguồn
Deck do AI GM soạn cho Lucas · 16/08/2026 · Phiên A (nghiên cứu), chưa phải phiên thi công. Chỗ nào nguồn yếu đã ghi rõ ngay tại slide. Bảng tiền ở slide 18 là mô hình giả định, phải thay bằng số đo được sau đợt 30 người.